Playbook GLI: seguimiento post-reunión sin perder contexto
12 jun 2026 - 4 min lectura
En 30 segundos
- Un solo disparador: reunión terminada en calendario o etapa CRM movida.
- El mensaje al equipo debe incluir próximo paso, dueño y enlace al registro.
- Prueba con reuniones ficticias antes de clientes reales.
Que cambio
El seguimiento falla cuando el flujo envía recordatorios genéricos sin contexto. Paso uno: acordar qué campos del CRM o calendario son obligatorios en el payload. Paso dos: redactar una plantilla de mensaje con máximo tres líneas y enlace al contacto. Paso tres: ejecutar cinco pruebas con reuniones de ejemplo y medir si alguien actuó sin pedir aclaración. Este playbook complementa la nota semilla de seguimiento comercial en el Radar: no duplica nodos, ordena prioridades. Consulta documentación oficial de tu herramienta de automatización. GLI semana 2, checklist v1.0. Usa el comparador para ver stacks CRM + IA sin asumir un ganador. Registra en el ticket qué campo faltó si alguien escaló manualmente. Límites de API: Pendiente de confirmar en el vendor.
Fuente oficial
Documentación n8nEn IAVIVA
Resumen editorial IAVIVA. Consulta la fuente oficial para precisión y vigencia.
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