Automatizar onboarding de nuevos clientes
Dispara checklist, emails, tareas internas y bienvenida cuando se cierra un nuevo cliente o contrato.
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Problema que resuelve
Al firmar contrato, recibir pago o mover etapa en CRM, crea tareas para operaciones, envia secuencia de bienvenida, comparte recursos clave y avisa al account owner con resumen de proximos pasos.
Flujo esperado
Onboarding comercial post-venta, activacion de clientes SaaS y primeros 30 dias de relacion con clientes recurrentes.
Para quien sirve
Consultores, agencias SaaS y servicios que repiten el mismo onboarding con cada cliente nuevo.
Beneficio esperado
Estandariza la primera experiencia, reduce errores de arranque manual y acelera time-to-value del cliente.
Taxonomia
Area: Ventas
Capacidad: CRM, Email
Stack sugerido
- HubSpot BreezeCRMFreemiumDificultad Media
- ZapierAutomatizacionFreemiumDificultad Media
- Notion AIModelo IAFreemiumDificultad Baja
- LindyAutomatizacionPagoDificultad Media
- Relay.appAutomatizacionFreemiumDificultad Media
- GumloopAutomatizacionFreemiumDificultad Media
- DustAutomatizacionPagoDificultad Alta
- Relevance AIAutomatizacionPagoDificultad Media
Tambien puedes resolver esto con
Rutas del stack curado por rol dentro del flujo.
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Solucion / Automatizacion
